Primeros Pasos en Figuro

Bienvenido a tu Dashboard

Al iniciar sesión en Figuro, accederás a tu Dashboard. Este espacio es tu centro de mando para todas las actividades diarias e incluye una variedad de herramientas diseñadas para ayudarte a manejar eficientemente tus operaciones de seguros.

Navegación por el Dashboard

Puedes navegar a través del Dashboard utilizando el menú de navegación superior. Aquí puedes acceder a las distintas herramientas de Figuro:

• Enlaces: Desde aquí puedes copiar o ver los formularios de cotización que puedes compartir con tus clientes. Estos enlaces a formularios son únicos para tu equipo y permiten que tus clientes llenen la información de los productos seleccionados.

• Suscripción: Este menú te lleva al módulo de suscripciones. Aquí puedes ver el estado actual de tus cotizaciones, desde que el cliente llenó su solicitud hasta que la póliza está activa. Esto cubre la emisión, la verificación de pagos y, en algunos casos, las etapas adicionales que necesita una póliza.

• Administración: Desde aquí puedes gestionar las pólizas activas, tales como realizar una modificación, una cancelación y administrar tus renovaciones de cartera.

• Analítica: Este menú te permite entrar al módulo de analítica. Aquí puedes ver el estado de tu cartera, tus ventas o primas colocadas, conocer de qué producto son, entre otras métricas importantes para tomar las mejores decisiones.

• Menú de Perfil: Por último, desde aquí puedes acceder a la configuración de tu cuenta, a la sección de ayuda, o cerrar tu sesión de forma segura.

Estas herramientas te ayudarán a realizar de forma eficiente las tareas más importantes de tu día a día, para mantener tu cartera de seguros en orden y en crecimiento.